顧客関係管理（CRM) |
Synergixの顧客関係管理（CRM）システムを活用することで、見込み客の獲得、育成、そして成約に至るプロセスを強化し、より優れたビジネス成果を達成しましょう。このモジュールでは、重要な顧客データの閲覧や、複数の製品ラインにおける商機（オポチュニティ）の記録が可能です。販売製品ラインをカテゴリ分けすることで、売上予測の分析精度を向上させることができます。
Synergix ERPシステムは、完了したすべての営業活動やフォローアップのアクションを更新・記録できるため、あらゆる行動を履歴として保持できます。これは、担当営業の意思決定を助けるだけでなく、将来のプロジェクト引き継ぎの際にも役立ちます。また、競合他社の情報を取得してセールスパイプラインの構築に活用することで、商機を多角的な視点から把握することが可能になります。
Synergix ERPシステムは、販売管理、キャンペーン管理、案件管理（オポチュニティ管理）で構成されるCRMを通じて、パイプラインの構築・維持・強化を行い、より良いビジネス成果の達成を支援します。このモジュールにより、さまざまなリードや案件の収集、フォローアップ、フェーズ分析を適切に管理し、すべての潜在的なリードを最大限に活用できます。
適切なメンバーをアサインし、成約に向けて一丸となって取り組みましょう。Synergix ERPシステムでは、案件に対してテレマーケター、営業担当者、営業マネージャーをタグ付けし、情報の閲覧・アクセス権限を付与できます。これにより、各担当者が進捗を更新し、そのリードに対して行われたすべての活動を追跡できるようになります。
従業員規模、年間売上高、払込資本金、親会社、主要な課題などの情報をシステム内に保存できます。これにより、企業の財務状況を把握し、見込み客が抱える固有の悩みにアプローチするためのインサイトを営業担当者に提供します。
見込み客の連絡先情報を正確に把握することで、ターゲットを絞ったアプローチが可能になります。氏名、役職、携帯電話番号、メールアドレスなどを記録でき、電話をかける際や商談の際にもすぐに参照できます。
製品ラインごとにセールスパイプラインをカテゴリ分けすることで、正確かつ容易な売上分析を実現します。作成された案件は、製品ライン、ブランド、ビジネスユニット、または社内で定義された任意の基準でグループ化できます。
実施済みの営業活動や提案されたフォローアップ・アクションをすべて記録に残せます。これは現在の担当者の意思決定を助けるだけでなく、将来のプロジェクト引き継ぎにも役立ちます。サマリー画面（一覧）を確認すれば、次に必要なアクションをひと目で把握でき、顧客に対して迅速なレスポンスが可能になります。
各案件のステータスや成約確率を厳密にモニタリングし、個人、チーム、または会社全体のパイプラインに関するレポートを自動生成します。Synergix CRMは、追跡中のすべての案件に対してリアルタイムのコスト計算を提供します。リードに費やされたあらゆる活動、コスト、時間を追跡・監視できるため、そのリードを継続して追う価値があるかどうかを判断する材料になります。
案件ごとに競合他社の情報を保持できます。競合の長所や短所などの最新情報を管理し、分析機能を用いて相手の弱点と強みを特定。成約までのハードルを乗り越えるために必要なステップを明確にします。
案件を前進させるために次に取るべきアクションやステップを、常に意識することができます。段階的なセールスプロセスを通じて進捗を更新。完了したフェーズにチェックを入れるだけで簡単に更新でき、成約に必要な全ステージの概要を完全に把握できます。
見込み客との会議中に行われたすべての活動ログを保持します。Synergix ERPシステムは未完了のタスクをすべて記録し、次の行動指針となるフォローアップ・ログを管理できるようにします。複数のリードを同時に抱えている場合でも、最新の必要アクションを確認できるため、実行漏れを防ぐことができます。
ERP（企業資源計画）は、企業の内部リソースと財務の管理に焦点を当てています。会計、在庫、製造などの部門を単一のシステムに統合することで、業務の自動化、データの集約、そして組織全体の効率向上を支援します。
CRM（顧客関係管理）は、顧客との対話や販売プロセスの管理に焦点を当てています。リード（見込み客）の追跡、顧客アカウントの管理、より質の高いカスタマーサービスの提供に役立ちます。CRMシステムを導入することで、セールスパイプラインが改善され、より多くの成約に結びつけることができます。
選択は、ビジネスの規模と複雑さによって異なります。
必要性を判断するための指標は以下の通りです：
両方のシステムが必要な場合は、全体像を把握するためにそれらを統合することを検討してください。ただし、統合は複雑になる場合があります。スムーズに進めるための手順は以下の通りです：
これらのステップを踏むことで、ERPとCRMシステムの統合を成功させることができます。
